国土资源报2014年7月19日：BB电子集团公司美元债券成功发行

BB电子集团发行美元债券

BB电子集团公司美元债券成功发行

为我国黄金行业首次以自身评级在境外发行美元债券

7月17日，BB电子集团公司通过BB电子国际资源有限公司发行的美元债券顺利完成交割，标志着此次债券发行圆满成功。据悉，这是我国黄金行业首次以自身评级在境外发行美元债券。

7月4日，全球最大的两家国际评级机构标准普尔公司和穆迪公司，宣布对BB电子的信用评级结果为BBB（Baa2），评级展望稳定，这是我国黄金行业首次在国际上获得投资级信用评级，也是目前全球黄金行业最高的信用评级。

本次发行规模为5亿美元，期限为3年，债券最终定价为T+275基点（收益率3.63%），票息3.50% ，融资成本显著低于国内水平。信用评级和债券发行创造了中国企业在国际债券资本市场多项纪录：成为除北美以外唯一一家获得BBB 投资级信用评级的黄金矿业企业；成为亚太地区第一家以自身信用评级发行美元债券的黄金企业，为亚

太地区黄金企业在国际债券市场建立了市场基准；此次发行认购倍数

接近15 倍，是近期国际债券市场认购倍数最高的发行；最终价格比初始价格指引低35 个基点，为近期国际市场债券价格收窄最高的发行；是近期欧洲投资者认购比例最高的中国企业债券；是近期亚洲地区同信用级别美元债券中融资成本最低的债券发行。